一、功能介绍
客资看板默认统计最近 7 个自然日，可按时间、留资方式和组织查询数据总览、趋势、费用投入产出比以及留资方式、组织、员工、省市区榜单。页面真实调用统计与导出接口，但主看板端点缺少服务端功能权限，部分原生查询也没有企业条件；当前只能由受信平台人员受控使用，不能把菜单可见范围或无组织筛选结果当作租户隔离证据。
二、功能亮点
- 总览覆盖接入、清洗、分配、跟进、收订、成交、流失、加企微、进店与首次跟进时长。
- 趋势支持按天、周、月查看接入、有效、已分配和转化客资。
- 费用比例趋势展示客资费用支出与成交金额的投入产出比。
- 榜单可切换留资方式、门店至总部的组织层级、员工以及省/市/区。
- 当前榜单可按选中维度导出 Excel。
三、使用场景
仅适用于受信平台运营人员在受控环境中辅助排查客资流转和数据口径。当前不适合普通企业管理员直接用于经营日报、跨组织绩效比较或财务汇报；任何数字都要先与企业内权威明细交叉核验。
四、使用权限
- 进入页面需要「客资看板」菜单权限，但主看板端点没有服务端功能权限或专区守卫；直接调用可绕过菜单隐藏。
- 只有加企微统计、明细和导出子端点具备独立专区及服务端权限，不能据此推断总览、趋势、榜单和接入明细同样受保护。
- 无组织过滤路径没有 auth_corp_id 条件；当当前人员范围为不限制时，总览、趋势、榜单和明细可能覆盖其他企业数据。
- 组织榜单区域权限固定返回不限制，组织榜单及其导出不能按当前用户区域权限视为安全结果。
- 接入明细包含姓名、手机号、三方客资 ID、失败原因，榜单导出包含员工和组织绩效；在权限与企业隔离整改前，只允许受信平台人员操作。
五、前置条件
- 取得平台级看板查询或导出工单，明确目标企业、组织、时间、来源、用途、接收人和文件销毁时间。
- 必须选择经核准的组织范围，不使用“全部组织”解释单一企业经营结果；无组织过滤路径没有 auth_corp_id 条件。
- 从企业内客资列表抽取相同时间、来源和组织的样本，先验证总数与归属没有跨企业数据，再阅读看板。
- 理解同一客资会依次进入清洗、分配、跟进、收订和成交阶段，各阶段不能简单相加。
- 订金金额、合同金额和回款金额固定返回 0，不得作为财务数据；金额必须以合同、收款和费用明细为准。
- 如需下钻组织范围内的接入明细，注意当前明细页不会继承组织条件，应停止下钻并改用具备组织范围的权威列表。
六、操作步骤
- 进入「流量分配 → 客资看板」。默认时间为今天结束时刻向前 6 天的开始时刻，即最近 7 个自然日。
- 先选择工单批准的组织，再设置时间和留资方式后点击「搜索」。不要以重置后的全部组织口径开始分析；重置会清空来源和组织。
- 记录企业、组织、角色、时间和来源，用客资权威列表抽查至少三条记录及总数；发现非目标企业、组织或无法解释的差异时立即停止引用与导出。
- 查看接入客资总数及接入成功、失败数量与比例。组织筛选存在时不要点击接入主数值下钻，因为明细页不会继承组织条件。
- 查看清洗池数量、已清洗转出、未清洗转出、待首次清洗和待继续清洗。点击清洗卡片的「明细」会跳转客资清洗页，并携带时间、来源和组织条件；进入后仍须核对筛选条。
- 继续核对应该分配、已分配、待分配、无效、退回、已跟进、未跟进、待审核、待领取、收订、成交、流失、加企微、进店以及跟进时长。除接入和清洗外，其他卡片当前没有可用下钻动作。
- 订金金额、合同金额和回款金额固定返回 0；即使页面显示 0，也不能解释为统计期内没有金额，应转到权威财务明细查询。
- 查看漏斗时以标签中的真实数量和提示中的实际比例为准。漏斗宽度固定使用 100、85、70、55、40，仅表示阶段顺序，不按真实数量比例绘制。
- 在趋势分析中切换按天、周或月，核对接入、有效、已分配和转化客资汇总及曲线。四条面积线当前采用堆叠显示，纵向高度是叠加结果，不应直接当作单指标数值。
- 在费用比例趋势中切换按天、周或月。纵轴最大值固定为 1，投入产出比超过 1 时图形可能被截断；精确数值以接口数据或财务明细为准。
- 在数据榜单切换留资方式、区域、员工或省市区。组织榜单区域权限固定返回不限制，出现批准范围外组织时立即停止。
- 榜单列展示分配、跟进、成交和流失客资，可点击列头进行当前表格排序。榜单行当前没有明细下钻。
- 仅在抽样确认企业和组织范围后导出批准的榜单；导出最多请求 10000 条。下载后检查行数、目标范围和异常组织，并按工单加密保管。
- 若没有组织筛选，可进入接入明细按姓名、手机号、接入 ID、留资方式、时间及状态查询；出现非目标企业数据时立即退出。
- 明细页的「导出EXCEL」会下载 CSV 文件；2026-09-12 实测明细页当前未提供「查看重复客」入口，重复客户排查请导出后离线比对。
七、字段与规则说明
- 看板查询参数为开始时间、结束时间、留资方式 ID 和组织 ID；趋势另带 day、week 或 month 时间维度。
- 主看板端点没有服务端功能权限或专区守卫，页面菜单和按钮不是可靠授权边界。
- 总览、趋势和多类榜单的无组织过滤路径没有 auth_corp_id 条件；不能用全部组织口径代表当前企业。
- 组织榜单区域权限固定返回不限制，组织榜单与导出可能超出当前用户预期范围。
- 默认时间范围是最近 7 个自然日，重置也恢复该范围并清空组织。
- 订金金额、合同金额和回款金额固定返回 0；页面不计算或补齐真实财务金额。
- 漏斗形状使用固定展示比例，不代表真实阶段转化宽度。
- 趋势面积线使用同一 `Total` 堆叠，读取单项时应看提示或汇总值，不看堆叠后的高度。
- 费用比例图纵轴最大值固定为 1，超过 1 的值可能无法完整显示。
- 只有接入客资主数值和清洗客资「明细」已接下钻；其他卡片和榜单没有明细操作。
- 接入明细不会继承组织筛选，只有时间和留资方式从看板路由回填。
- 榜单导出是真实 Excel，单次最多 10000 条；接入明细导出可用；「查看重复客」入口当前未在明细页提供（2026-09-12 实测）。
- 接入明细默认每页 10 条，可切换 20、50 或 100 条。
八、风险与限制
缺少服务端权限与无组织路径企业条件，可能造成跨企业统计、敏感明细查看或榜单导出。区域权限未实现、明细丢失组织条件会进一步扩大范围；固定金额 0、漏斗形状、堆叠趋势和纵轴上限则可能导致错误经营或财务判断。
注意
当前仅供受信平台人员在批准组织范围内受控核验，不向普通租户开放。每个数字都要记录企业、组织、角色、时间和来源，并用权威明细抽查；出现范围外数据立即停止。禁止引用固定为 0 的财务金额，也禁止在组织筛选后使用接入明细对账。
九、常见问题
- 为什么看板暂不向普通企业管理员开放？主端点没有服务端功能权限，无组织查询也缺少企业条件。
- 为什么和同事看到的数字不同？比较登录角色、可见组织、时间范围和留资方式，并检查是否走了不受限范围。
- 订金、合同和回款金额都是 0，代表没有收入吗？不代表，这三项当前固定返回 0，必须查权威财务明细。
- 为什么组织榜单出现范围外组织？区域权限解析尚未实现，当前固定按不限制路径查询。
- 为什么漏斗宽度与数量比例不一致？漏斗宽度是固定阶段造型，真实数量看标签和提示。
- 为什么趋势线高度看起来比实际值大？四条面积线使用堆叠显示，读取单项请看悬浮提示。
- 为什么投入产出比超过 1 看不全？该图纵轴最大值固定为 1。
- 哪些指标可以下钻？当前只有接入客资主数值和清洗客资明细可用，其他卡片与榜单没有下钻。
- 为什么按组织筛选后明细数量不一致？接入明细页不会继承组织条件。
- 榜单能导出吗？可以，但只能由受信平台人员在核准范围内导出，单次最多 10000 条。
- 为什么明细导出没有文件？接入明细导出仍在开发中。
- 明细页为什么没有「查看重复客」？2026-09-12 实测该入口未在明细页提供；重复客户排查可先导出明细离线比对。
十、相关指南
配合《处理客资清洗》《分配客资》和客户转化分析指南解释指标变化。
说明
页面入口：/flow/data-board、/flow/data-board/detail